手機支付商業(yè)模式剖析
2007/05/09
目前，手機支付業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家，特別是日、韓獲得了大規(guī)模應(yīng)用，而在我國尚處于起步階段。由于各國的實際情況不同，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者也不同，因此，存在著不同的商業(yè)運營模式。
幾種主要商業(yè)模式
目前，手機支付的商業(yè)模式主要有四種，即以運營商為主體的運營模式；以銀行為主體的運營模式；以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運營模式；銀行與運營商合作的運營模式。
1．以運營商為主體的運營模式
該模式主要通過運營商來推動整個手機支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。移動運營商以用戶的手機話費賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為手機支付賬戶，用戶所發(fā)生的手機支付交易費用全部從用戶的賬戶中扣減，見圖1。
該模式典型的例子是日本移動運營商NTT DoCoMo推廣的i－mode Felica手機電子錢包服務(wù)，用戶將IC卡插入手機就可以進行購物。i－mode
Felica使用的IC卡中安裝了電子貨幣交易軟件，用戶擁有一個電子賬戶，可以購買電子貨幣充值。進行交易時費用直接從用戶的電子賬戶中扣除，整個支付過程無需金融機構(gòu)參與。
這種模式的特點是移動運營商直接與用戶聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本較低。問題在于移動運營商參與金融交易，需要承擔(dān)部分金融機構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險，如果沒有經(jīng)營資質(zhì)，將與國家的金融政策發(fā)生抵觸。
2．以銀行為主體的運營模式
在這種模式中，各銀行通過與移動運營商搭建專線等通信線路，自建計費與認(rèn)證系統(tǒng)，為用戶手機換置STK卡，見圖2。
銀行需要為用戶的手機將SIM卡換為STK卡，用戶在手機上可以直接登錄所在銀行的賬戶，進行手機支付交易。該模式產(chǎn)生的費用主要有三部分：一是數(shù)據(jù)流量費用，由移動運營商收��；二是賬戶業(yè)務(wù)費用，由銀行收��；三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費用，由銀行、運營商、支付平臺分成。
這種模式的典型案例是中國工商銀行推出的手機銀行業(yè)務(wù)。工商銀行的用戶使用手機直接登錄或發(fā)送特定格式的短信到銀行的特服號碼，銀行按照客戶的指令可以為客戶辦理查詢、轉(zhuǎn)賬以及繳費等業(yè)務(wù)。
該模式的特點是各個銀行只可以為本行的用戶提供手機銀行服務(wù)，不同銀行之間不能互通；特定的手機終端和STK卡換置也會造成用戶成本的上升；移動運營商只負(fù)責(zé)提供信息通道，不參與支付過程。
3．以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運營模式
該模式中，第三方支付服務(wù)提供商是獨立于銀行和移動運營商之外的經(jīng)濟實體，其自己拓展用戶，與銀行及移動運營商協(xié)商合作，提供手機支付業(yè)務(wù)，見圖3。
目前，該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機支付系統(tǒng)。用戶如果想使用該服務(wù)，需要去服務(wù)提供商處注冊賬號，并與自己的手機綁定。在購買商品后進行費用支付時，直接向商家提供用戶的手機號碼。商家向PayBox提出詢問，經(jīng)過用戶確認(rèn)后完成支付。第三方支付服務(wù)提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運營商、銀行和商戶收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費用；二是與移動運營商以及銀行就用戶業(yè)務(wù)使用費進行分成。
這種模式的特點是：第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動運營商和銀行之間的關(guān)系；不同銀行之間的手機支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通；銀行、移動運營商、支付服務(wù)提供商以及SP之間的責(zé)、權(quán)、利明確，關(guān)系簡單；對第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場能力、資金運作能力要求很高。
4．銀行與運營商合作的運營模式
銀行與運營商合作的運營模式最為普遍。銀行和移動運營商發(fā)揮各自的優(yōu)勢，在移動支付技術(shù)安全和信用管理領(lǐng)域強強聯(lián)手，見圖4。
這種模式的特點是：移動運營商與銀行關(guān)注各自的核心產(chǎn)品，形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈；在信息安全、產(chǎn)品開發(fā)和資源共享方面合作更加緊密；運營商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織建立聯(lián)盟關(guān)系。
幾種模式的比較及適合我國的商業(yè)模式
國外手機支付與國內(nèi)最大的不同之處在于，移動運營商并不從手機支付業(yè)務(wù)中獲取過多的利益，往往希望通過這類業(yè)務(wù)來發(fā)展更多的用戶。歐洲和日、韓政府對于運營商涉足結(jié)算支付等金融領(lǐng)域也采取了較為寬松的管制態(tài)度。而我國產(chǎn)業(yè)鏈中，無論是移動運營商還是銀行，都希望在支付產(chǎn)業(yè)鏈中處于強勢地位，獲取超額利潤；同時，政府部門對金融業(yè)的監(jiān)管程度仍然很高。
從國外的情況看，歐洲國家的手機支付多數(shù)采用多國電信運營商聯(lián)合運作的方式，而銀行作為合作者但不參與運營，業(yè)務(wù)模式往往通過WAP、SMS、IVR等方式接入來驗證身份。這種模式已經(jīng)被證明無法適應(yīng)廣泛的用戶需求。
日本則是移動運營商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位來推動手機支付業(yè)務(wù)，整合終端廠商資源，聯(lián)合銀行提供手機銀行業(yè)務(wù)。
在韓國，銀行獨家運營模式已形成規(guī)模。這主要源于韓國銀行業(yè)對手機支付的高度重視，同時其電子技術(shù)、電子貨幣的普及以及人們的消費觀念都為手機支付業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
從我國國情來看，以移動運營商為主體或是以銀行為主體單獨經(jīng)營都存在很大的困難。首先，壟斷金融資源的銀行業(yè)不會同意以移動運營商為主體經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)。我國4億多移動用戶如果都使用手機購買商品，任何一個商業(yè)銀行都不是移動運營商的對手。其次，我國的信用體制還不健全，移動運營商在經(jīng)營類似支付金融業(yè)務(wù)時為用戶提供的信用度明顯不如銀行；同時，類似預(yù)付費的手機支付行為還需要金融監(jiān)管。第三，手機支付最大的特點就是小額支付，而目前我國移動用戶中使用手機支付業(yè)務(wù)的人數(shù)很少，而銀行獨自經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)需要在技術(shù)研發(fā)、設(shè)備采購上進行巨額投入，在未能看到明顯的利潤回報之前，銀行僅僅將手機支付作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的補充及增加客戶黏性的一種手段，因此不會獨立經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)。
我國普遍使用的移動運營商與銀行合作的模式也存在一定的弊端。首先，一部手機只能綁定某個銀行的一個信用卡賬號，無法實現(xiàn)跨行移動支付；其次，各個銀行不同的接口標(biāo)準(zhǔn)會造成運營商成本的上升。因此，在移動運營商和銀行之間需要引入一個第三方來承擔(dān)協(xié)調(diào)和整合任務(wù)。這個第三方移動支付服務(wù)提供商既是移動運營商和銀行之間聯(lián)盟關(guān)系的橋梁，也是協(xié)調(diào)各個銀行之間不同標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)跨行支付的主要技術(shù)力量。
第三方手機支付服務(wù)提供商可以是銀聯(lián)，也可以是別的手機支付平臺。銀聯(lián)在統(tǒng)一銀行之間標(biāo)準(zhǔn)上具有優(yōu)勢，可以平衡銀行間以及銀行和運營商之間的利益關(guān)系，但受制于自身體制的限制，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新和市場反應(yīng)能力方面不夠。獨立的手機支付服務(wù)平臺需要具有強大的資金和技術(shù)動力，同時擁有協(xié)調(diào)各方利益的能力。因此，規(guī)模背景單薄的手機支付平臺提供商將被淘汰。
綜上所述，由于各自的局限及核心優(yōu)勢的不同，我國手機支付產(chǎn)業(yè)鏈中的主要環(huán)節(jié)——銀行、移動運營商和第三方支付服務(wù)提供商都無法獨立開展手機支付業(yè)務(wù)。因此，目前最適合我國手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的商業(yè)模式是銀行與移動運營商合作，第三方支付服務(wù)提供商協(xié)助支持的整合商業(yè)模式。采用合作的方式將實現(xiàn)資源共享，達(dá)到優(yōu)勢互補，促進價值鏈的高效運轉(zhuǎn)。
結(jié)論
隨著中國人民銀行即將對電子支付服務(wù)提供商實行“牌照制”，手機支付的市場秩序?qū)⒌玫揭?guī)范和整頓。存活下來的第三方手機支付服務(wù)提供商將具有較強的資源整合能力以及資金和技術(shù)力量，將承擔(dān)起協(xié)調(diào)移動運營商和銀行之間關(guān)系、發(fā)展客戶的重任。同時，在產(chǎn)業(yè)利益的驅(qū)動下，最好的模式將是以銀行和移動運營商緊密合作為基礎(chǔ)，以第三方的協(xié)助支持為推動力的整合商業(yè)模式。只有合作才能構(gòu)建良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，形成共贏，促進整個手機支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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