關(guān)于我國有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)與三網(wǎng)融合的思考

沈向軍 2007/08/09

圖為：中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理沈向軍演講

　　8月8日，第四屆中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)高峰論壇在北京拉開帷幕，政府主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)內(nèi)資深專家、知名企業(yè)以及關(guān)注數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各方人士共聚一堂，就五大主題對我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景進(jìn)行了深入探討。

　　以下為其演講全文：

　　沈向軍：我講的題目是“關(guān)于我國有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)與三網(wǎng)融合的思考”。主要有三部分的內(nèi)容，一個是廣電行業(yè)的概況，第二個是有線數(shù)字電視現(xiàn)狀，第三個關(guān)于三網(wǎng)融合幾點思考。

　　第一介紹一下廣電行業(yè)的概況，第一個介紹廣電行業(yè)基礎(chǔ)的基本數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)有一些是2005年的，目前官方統(tǒng)計也是最新的�，F(xiàn)在全國的廣播電臺、電視臺總共2548家，電臺、電視臺的數(shù)量由于四級半結(jié)構(gòu)形成的，廣播電臺在縣以下叫廣播電視臺。電視頻道全國1279個，主要是指很多的縣的電視頻道是通過公共頻道開辦的，沒有計入頻道的范疇里面。從內(nèi)容為王來看廣電行業(yè)是最大的內(nèi)容制造商，全年制作電視節(jié)目有300萬分鐘，每天136小時，電視劇生產(chǎn)1.2萬部/集。這么大的機(jī)構(gòu)，全行業(yè)的收入據(jù)2006年統(tǒng)計1099億元，增長率18%，在增長率里面，電視增長率是相對比較偏低，也就是在整個發(fā)展其他領(lǐng)域增長比較快速的，在付費電視的增長率最高的，達(dá)到60%，因為這是成長型的行業(yè)，所以成長的過程中看著增長率很高，但總的量并不大，充分說明未來空間很大。有線電視的收入在國家總體經(jīng)濟(jì)增長的正常水準(zhǔn)增長，通過這樣的分析看一下廣電行業(yè)的收入構(gòu)成，總體的廣告收入還是在廣電行業(yè)占到絕大部分超過50%以上，甚至達(dá)到60%，有線電視的收視費占26%，總的行業(yè)看來還是按照廣電傳統(tǒng)的收入格局沒有多大變化，收入比例還是以廣告收入為主，超過50%，對比相關(guān)行業(yè)情況來看，和電信行業(yè)比，電信已經(jīng)超過6千億，所有廣電行業(yè)的收入加起來只有1千億多一點，也就說明廣電行業(yè)把電視臺的廣告以及有線電視收入加起來，收入僅僅是電信的1/6，如果退回10年來看，10年前電信的收入和電信產(chǎn)值跟廣電的差距并不大，整個的收入差距恰恰是出現(xiàn)在十年之間。廣電行業(yè)如果自己比每年增長很快，但是相對于通信領(lǐng)域的增長非常慢，同時其他幾個領(lǐng)域的增長速度非常快，包括網(wǎng)絡(luò)廣告，搜索引擎服務(wù)，手機(jī)短信和網(wǎng)絡(luò)游戲增長，按比例來講復(fù)合增長率超過百分之幾百，這樣來看廣電行業(yè)的收入狀況來看，一方面我們增長有成績，同時增長并不令人滿意，廣電行業(yè)的增長空間也非常大。在這種情況下廣電總局，全廣電行業(yè)不斷反思，逐漸把廣電行業(yè)由原來單純公益性服務(wù)定位，列為三種定位，一個是公益性服務(wù)，王聯(lián)副司長介紹，下一步包括無線數(shù)字電視的時候也提到要免費提供47套節(jié)目，這屬于村村通為公益性服務(wù)，政府必須做也是廣電立足的基礎(chǔ)。另外一個是公益性有償服務(wù)，這就是全國的有線電視網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在定位公益性的有償服務(wù)，所以目前數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換過程中，在國家定位里面主要是基礎(chǔ)定位是公益性的，目前在政策上具有排他性，業(yè)務(wù)排他上具有一定的競爭性。聽到總局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的時候爭得一些政策，這僅僅對于村村通公益性方面，對于有線電視收視維護(hù)費，基礎(chǔ)費的調(diào)整必須通過價格聽政，這樣整個政策還可以收費，但是收費不能向電子行業(yè)參與軟件行業(yè)、硬件行業(yè)包括電信行業(yè)，高收費必須通過公益性的安排，這政策一方面是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定的積極促進(jìn)作用，另一方面也對市場空間在基礎(chǔ)的服務(wù)里面受到了一定的制約，這也是很多有線電視網(wǎng)絡(luò)公司在數(shù)字化整轉(zhuǎn)的過程中，不管是規(guī)模還是速度，在沒有新的定價政策下，推進(jìn)緩慢的根本原因。第三個方面廣電明確了自己新的定位，市場化服務(wù)，市場化服務(wù)就是現(xiàn)在要做的，包括付費電視，包括下一步的移動多媒體廣播還有隨著新技術(shù)帶來其他的服務(wù)。這種定位和前面幾組數(shù)據(jù)聯(lián)系起來看，廣電在自己的發(fā)展領(lǐng)域必須做差異性的安排，確保公益性服務(wù)，同時大力發(fā)展有償性的有線電視服務(wù)，同時全力推動市場化的服務(wù)，這樣你才能帶動整個廣電行業(yè)確實按照市場化的規(guī)則在運作。

　　第二個介紹一下有線數(shù)字電視的現(xiàn)狀，數(shù)字化被定位為廣電行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，這個話實際上是我們落后的標(biāo)志，在同行業(yè)里面，數(shù)字化已經(jīng)不作為戰(zhàn)略目標(biāo)，在電信領(lǐng)域，在相關(guān)IT領(lǐng)域，已經(jīng)經(jīng)過十年的發(fā)展，已經(jīng)完成了數(shù)字化，而IT業(yè)很多技術(shù)就是基于數(shù)字電視技術(shù)，而廣電把數(shù)字化作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機(jī)遇實際上是適應(yīng)整個技術(shù)潮流的發(fā)展，適應(yīng)三網(wǎng)融合的要求，適應(yīng)廣電生存發(fā)展打好基礎(chǔ)的所謂機(jī)遇，所以數(shù)字化是基本要求，這化對全行業(yè)要求幾年，這在我們看來恰恰是落后的標(biāo)志，所以才要大力提倡從廣電總局到全系統(tǒng)迎頭趕上，我們實際上在攆別人的步伐，數(shù)字化出現(xiàn)五方面轉(zhuǎn)變，技術(shù)模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)變，體制從事業(yè)向企業(yè)轉(zhuǎn)變，特別體制轉(zhuǎn)變方面有一定的進(jìn)展，但還有一定的政策瓶頸，包括理論問題，政策問題，既得利益重新分配問題很多，這是艱難的也是必須要做的工作，節(jié)目從免費向付費轉(zhuǎn)變，商業(yè)模式從一元向多元轉(zhuǎn)變，原來只是廣告，各個方面的軟件商、硬件商包括電子廠家都在為我們做一個大的市場提供多元轉(zhuǎn)變的服務(wù)。在業(yè)務(wù)方面也是向綜合轉(zhuǎn)變，單一就是看電視，看電視發(fā)展就是看視頻點播，再發(fā)展就是家電信息化。

　　現(xiàn)在有線電視數(shù)字化實際上全國說得天花亂墜，做了很多工作，整個有線電視產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，無非是目前形成這么一套格局，右邊是政府的功能，上面來看是節(jié)目源，中間有幾個付費平臺，通過網(wǎng)絡(luò)或衛(wèi)星向各級傳送，這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈格局已經(jīng)形成閉環(huán)，恰恰這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈格局在真正產(chǎn)業(yè)化和未來數(shù)字化信息化發(fā)展過程中，成為未來最大的負(fù)擔(dān)或最大的瓶頸，這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈如何形成通暢的完整體系還需要艱苦的努力。有線電視用戶的發(fā)展情況，剛才王聯(lián)司長做了一個介紹，現(xiàn)在按照前幾年發(fā)展來看，整個的發(fā)展真正突破2002年推動到2003年，真正大幅度增幅是2006年，因為從零起步，發(fā)展到一定程度的時候，我們預(yù)測2010年全國可能6500萬數(shù)字機(jī)頂盒或數(shù)字電視用戶。

　　全國數(shù)字電視的進(jìn)展情況，到第一季度有68個城市完成了整體轉(zhuǎn)換，去年年底是25個城市，上半年第一季度完成了68個，各地的進(jìn)展非�？�，具體的數(shù)字不一一介紹�？傮w上根據(jù)廣電部門的研究在2007年上半年我國有線電視數(shù)字用戶超過1700萬，半年增量超過450萬。這樣一個數(shù)字，并不單純羅列數(shù)字，林部長介紹奧運的時候，介紹所有的內(nèi)容里面沒有廣電的事情，有廣電的事情只是說要通過高清電視來提供所有的信號，它的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字電視大廈，信息系統(tǒng)，所有的系統(tǒng)并沒有由廣電提供，在這里面，由于我們有線電視網(wǎng)絡(luò)的滯后，由于數(shù)字化推進(jìn)緩慢，由于廣電現(xiàn)在還是模擬的狀態(tài)，所以在寬帶奧運、數(shù)字奧運的主力里面我們落后了，最起碼在北京這個地方，在寬帶奧運，在多媒體奧運里面，我們廣電特別在寬帶里面沒有我們更大的空間。如果我們現(xiàn)在這個網(wǎng)早就實現(xiàn)了數(shù)字化，完成了網(wǎng)絡(luò)全程整合或互聯(lián)互通那遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是現(xiàn)在這個情況，盡管如此數(shù)字化進(jìn)展自己比起來還是進(jìn)展比較快。

　　第三、介紹一下我對三網(wǎng)融合幾點思考或想法，什么是三網(wǎng)融合，國家十一五規(guī)劃明確講加強寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)三網(wǎng)融合。原來一直講三網(wǎng)融合，最近我不斷在媒體上包括一些業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)講三網(wǎng)合一，這已經(jīng)是2003年之前的模糊概念，從2003年之后國家對三網(wǎng)融合有明確的概念，三網(wǎng)合一在業(yè)界或?qū)�業(yè)媒體，或業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)嘴里說出來是很外行的提法，三網(wǎng)融合是正式的提法，各自在各自的網(wǎng)上開展多網(wǎng)的融合業(yè)務(wù)，而不是三個網(wǎng)合在一塊。三網(wǎng)融合還有一個概念，寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)，不是現(xiàn)在的窄帶互聯(lián)網(wǎng)，不是現(xiàn)在模擬互聯(lián)網(wǎng)，不是現(xiàn)在基于IPv4的互聯(lián)網(wǎng)，所以一說三網(wǎng)融合，好像我們具備了所有的條件，國家規(guī)定的十一五規(guī)劃是讓你推進(jìn)這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)在我們數(shù)字網(wǎng)建設(shè)是為三網(wǎng)融合打基礎(chǔ)。

　　影響三網(wǎng)融合的要素有哪些？這是給最高層的報告里面有幾個方面的影響，一個是市場準(zhǔn)入的影響，這是大家都知道的82號文件，99年9月17號下發(fā)的82號文件，里面規(guī)定電信、廣電互不開放的政策，這對三網(wǎng)融合推動有最大的影響。另外內(nèi)容管理體制的影響，這包括電子制品出版物，包括電子節(jié)目，在網(wǎng)絡(luò)管理上，新媒體應(yīng)用管理上有一部分交叉，對于新興的內(nèi)容，包括DV、網(wǎng)絡(luò)Flash，包括新的博客的內(nèi)容都在管理的體制和方法上有一些缺陷，在這方面的完善也影響到三網(wǎng)融合的進(jìn)程。第三個就是改革的不同步，電信業(yè)的改革已經(jīng)基本完成5+1的體制，廣電的改革從2006年開始文化體制改革，推動了幾年成立集團(tuán)有很多的變化，但整個的推進(jìn)速度沒有出現(xiàn)質(zhì)的變化，改革的不同步也會對三網(wǎng)融合的進(jìn)程發(fā)生重大的影響。另外技術(shù)方面影響不可忽視，無論是標(biāo)準(zhǔn)還是現(xiàn)有的三個網(wǎng)技術(shù)容量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)體制上都存在分別各自的壁壘和不同的差別，這種差別實際上是對三網(wǎng)融合最大的阻礙，前面這些阻礙不算太大，這方面阻礙是最大的，如果反過來，廣電的數(shù)字化完成以后，你能不能加入到三網(wǎng)融合里面，技術(shù)方面的問題可能變成最大的障礙。行業(yè)就是行業(yè)實力不對等的問題，這是國際化的問題，包括在美國實現(xiàn)三網(wǎng)融合，1996年打破行業(yè)壁壘，實現(xiàn)三網(wǎng)融合的時候也是有一個弱勢行業(yè)，現(xiàn)在通過前面的數(shù)字比起來，整個廣電行業(yè)和電信行業(yè)如果簡單對比的話，在實力上有極大的不對等，所以也就有一個政策上非對成開放的問題存在。這幾方面都是重要的影響，當(dāng)然還有很多其他的影響因素。

　　現(xiàn)在回過頭來說電信的改革已經(jīng)為三網(wǎng)融合布好局了嗎？這確實是一個問題，1998年以來電信體制完全實現(xiàn)企業(yè)化，管辦分離實現(xiàn)5+1的體制，初步實現(xiàn)競爭格局。國務(wù)院批準(zhǔn)的時候在文件里面寫出在條件成熟的時候，逐步擴(kuò)大各電信企業(yè)經(jīng)營范圍，推動通信、計算機(jī)、有線電視三網(wǎng)融合�，F(xiàn)在電信推進(jìn)三網(wǎng)融合的依據(jù)就是當(dāng)初改革就把這個線埋下了。電信改革已經(jīng)布局完成了，現(xiàn)在到底成熟沒成熟？因為一些技術(shù)和各方面的問題目前處于實驗階段，由于它的整個戰(zhàn)略正在形成，這是四大運營商有一個共同的戰(zhàn)略就是要從原來的電信業(yè)務(wù)提供商向信息服務(wù)商轉(zhuǎn)變，盡管各家有各家的說法，所謂的信息服務(wù)商，不是發(fā)短信，主要是提供多媒體內(nèi)容，現(xiàn)在不管是網(wǎng)通IPTV，電信的IPTV還是中國移動、中國聯(lián)通搞的各種各樣的業(yè)務(wù)都在做戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，這個融合我們和電信走的路數(shù)正在走，共同走向內(nèi)容融合。而我們現(xiàn)在僅僅做什么工作呢？做基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化，提供以只看電視為主的基礎(chǔ)性的服務(wù)，所以電信的三網(wǎng)融合戰(zhàn)略或它的步伐已經(jīng)逐漸走向成熟，在這種情況下，廣電網(wǎng)絡(luò)是什么情況，在城市和發(fā)達(dá)地區(qū)物理來看，傳輸干線網(wǎng)廣泛使用光纜，分配網(wǎng)采用HFC結(jié)構(gòu)，國家光纜干線4.1萬公里，省級10萬公里，地市光纜約50萬公里，分配網(wǎng)300萬公里，連通了約1.26億有線電視用戶，盡管居世界首位，但是規(guī)模在什么情況之下，是幾級結(jié)構(gòu)，是成千上萬主體手中。廣電網(wǎng)是為三網(wǎng)融合做布局，中央要求新聞媒體中的傳輸網(wǎng)絡(luò)等經(jīng)營性部分，可以從事業(yè)體制中剝離出來轉(zhuǎn)制為企業(yè)，將為有線電視公司利用其網(wǎng)絡(luò)資源開展電信服務(wù)創(chuàng)造條件。有線電視網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過數(shù)字化改造以后，現(xiàn)有HFC網(wǎng)絡(luò)具備雙向功能以后，有能力介入互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)為原有廣電網(wǎng)提供融合性服務(wù)。另外各地在建立用戶認(rèn)證計費管理和呼叫中心等基礎(chǔ)設(shè)施，有線網(wǎng)成為可運營可管理的網(wǎng)絡(luò)，目前有線電視為三網(wǎng)融合的布局能做的或政策層面和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)層面，內(nèi)部運營方面都做著這項工作，但這樣的三網(wǎng)融合布局夠了嗎？我想還不夠，因為即使我們都在做這項工作，我們離三網(wǎng)融合的差距還很大，到底有多遠(yuǎn)，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)資源分級分散分割問題非常嚴(yán)重，隨著數(shù)字化的推進(jìn)，各地的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各方面加大了分散、分割、分級，三網(wǎng)融合恰恰要做到全球化，做到全網(wǎng)運營，這不僅僅是全國運營，而是全球運營，現(xiàn)在我們本質(zhì)和基礎(chǔ)是這樣一個基礎(chǔ)，同時網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)單向問題也是，現(xiàn)在盡管說有一部分做雙向化改造，整轉(zhuǎn)完成1700萬用戶里面，真正雙向網(wǎng)絡(luò)占很小的比例，所有網(wǎng)絡(luò)公司送第一個盒子幾乎都是單向，雙方的改造由于真正業(yè)務(wù)還很難提供。全程全網(wǎng)互聯(lián)互通問題，網(wǎng)絡(luò)分散格局，我們網(wǎng)是豎狀網(wǎng)，沒互聯(lián)互通。我們已經(jīng)實現(xiàn)深圳的網(wǎng)絡(luò)雙向化，只在給電信、網(wǎng)通打工，變成電信、網(wǎng)通的用戶，而廣電自身全程全網(wǎng)到現(xiàn)在正提上議事日程，下一代有線電視網(wǎng)絡(luò)工程，這項工程就是要解決互聯(lián)互通的問題。還有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的問題，實際上全程全網(wǎng)互聯(lián)互通不是意味著所有資產(chǎn)一致，起碼要有一個統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)，這是信息化基本要求，不管是買索尼電腦、戴爾電腦、還是IBM電腦，買任何一個U盤可以用，插任何一個網(wǎng)線都可以用，而我們的盒子搬出你這個城市就報廢了，我們運營平臺，計費系統(tǒng)，整個管理系統(tǒng)，大家都在做這幾項工作，做得很努力，花了很大的代價，用了很多的精力，做完以后我們變成了孤島，這個問題在哪兒？我們實際上強制性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，任何行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，特別在IT業(yè)信息領(lǐng)域是一個基礎(chǔ)性工作，現(xiàn)在各家網(wǎng)絡(luò)都已經(jīng)變成自己的小小地主小院。加入信息化還有多遠(yuǎn)？大家可以反思。

　　另外一個是監(jiān)管政策和業(yè)務(wù)資質(zhì)的問題，這不止82號文件，下一步電信條件，廣播電視條件還有視聽廣播電視規(guī)定，這些都是影響到有線電視網(wǎng)絡(luò)參與到三網(wǎng)融合里面必須要思考或者必須要解決的問題，否則可能走越快越急最后離三網(wǎng)融合目標(biāo)越遠(yuǎn)，我說的可能有一些危言聳聽，但這確實需要更新的思考，我們現(xiàn)在正在走電信前三十年走的老路，電信業(yè)當(dāng)時形成格局的時候，在80年代做了一個整個的重新改造，這一次把過去的技術(shù)幾乎拋棄掉了，我們有沒有那么大的實力和時間，這是一個問題。

　　所以各方面說得多漂亮，對于產(chǎn)業(yè)來說三網(wǎng)融合本質(zhì)是三網(wǎng)競爭，三個網(wǎng)都在搞相同業(yè)務(wù)的時候，對于市場、百姓是很好的事情，對于企業(yè)來說本質(zhì)上就是競爭，簡單來說，三網(wǎng)融合核心就是為用戶帶來更多更好的服務(wù)，開展三網(wǎng)融合未必提升運營商的收入及利潤，這是電信運營商看很清楚的，做IP電視需要大量的投入，做任何網(wǎng)絡(luò)改造需要大量投入，帶來的收入隨著單向收費和資費的下降，能不能帶來更多的收入和利潤呢？不一定，但是不開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，只有在下一步的競爭中被淘汰，所以今天第一個發(fā)言的專家講的非常明確，你可能不被人家打敗，但如果技術(shù)選擇和整個選擇被時代淘汰的話，你在競爭中只有被淘汰的命運，三網(wǎng)融合是每個網(wǎng)都將成為全業(yè)務(wù)的運營商，只不過原有的業(yè)務(wù)仍然是核心優(yōu)勢，所以我今天跟周教授整個的觀點是一致的，在這里面不要怕人家吃掉你，但是如果在技術(shù)選擇和整個各方面的選擇達(dá)不到，你就會被淘汰。在這種情況下全國有線電視網(wǎng)絡(luò)選擇是什么？這確實是一個問題，今天我利用這個時間用一些數(shù)字來說明了宏觀上的事情，同時也用一些問題的方式提出了一些可能存在的問題，這個問號既是留給我的，也是留給在座的，同時我想我們這個論壇在下午或明天有廣電行業(yè)，有軟件商、硬件商，有電信運營商各方面都講，這論壇對我們破解全國有線電視何去何從有所貢獻(xiàn)和裨益，謝謝大家。

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