并非所有企業(yè)都需要CRM，為了門面或者追隨別的競爭對手而盲目進行CRM是不可取的。從企業(yè)長遠規(guī)劃出發(fā)，了解企業(yè)自己真正的需求和問題，這是最關鍵的。很多企業(yè)恰恰忽略了對企業(yè)自身需求的評估，在沒有清晰定義和準備把握企業(yè)所面臨的真正問題和真正需求之前，任何有關CRM部署的事情都是草率的。
在建立CRM目標和進行需求評估時，可以有效的引入外部顧問，畢竟內(nèi)部角度不容易全面中立的剖析企業(yè)的需求，合理使用外部咨詢顧問可以避免當局者迷的情況�；谌娴男枨蠛蛿�(shù)據(jù)的分析，從而能夠建立一個能夠適應更長時期的、能夠準確把握趨勢預測的CRM計劃。
需要看到的是，企業(yè)在不斷發(fā)展，市場和業(yè)務都在不斷變化，因此對需求評估是一個長期持續(xù)的過程，因此也需要引入長期的管理咨詢服務。
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