銷售易致力于幫助企業(yè)重塑與客戶的連接�？蛻舭咐荚诜窒砥髽I(yè)成功要素和管理者的經驗。我們邀請到客戶管理層代表，分享他們的增長秘籍。
本期主角：上海朝陽永續(xù)信息技術股份有限公司營銷副總任艷
6月21日，招商銀行和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布《2017中國私人財富報告》。報告指出，2016年中國個人持有的可投資資產總體規(guī)模達到165萬億人民幣，2014-2016年年均復合增長率達到21%；預計到2017年底，可投資資產總體規(guī)模將達188萬億人民幣。
中國個人持有的可投資資產連年上漲，展望2017年，報告指出對股票市場持相對樂觀的態(tài)度，相對看好公募基金、銀行理財產品、保險、私募證券投資、私募股權投資等投資品種。隨著全民投資理財熱潮到來，金融數據服務企業(yè)的業(yè)務得到快速發(fā)展，但與此同時，基金企業(yè)更加個性化、多元化和即時化的數據分析，也給金融數據服務商帶來了不小的壓力。
朝陽永續(xù)作為中國領先的金融數據提供商、中國權威的私募基金數據及評測體系提供商，同樣經歷著IT架構和業(yè)務轉型，在這過程中，銷售易CRM在哪些方面為朝陽永續(xù)提供了幫助？一路走來，朝陽永續(xù)有哪些成功要素和管理經驗？公司營銷副總任艷如是說：
我叫任艷，是上海朝陽永續(xù)信息技術股份有限公司負責營銷工作的副總經理。朝陽永續(xù)成立于2003年，總部位于上海。朝陽永續(xù)是中國領先的金融數據提供商、中國權威的私募基金數據及評測體系提供商，也是中國私募基金系列指數、超預期指數的發(fā)起者、中國高端財富管理者的服務平臺、中國FinechCity金融分享平臺的構建者。
成立十多年以來，朝陽永續(xù)堅持前瞻、實務、誠信、分享的理念，以”讓數據更有價值“為使命，嚴苛打磨了公司一系列金融數據服務產品，與國內知名券商、銀行、信托公司，期貨公司、基金公司、私募投資顧問等，保持長期良好的合作關系。
作為金融數據服務商，如果要簡單歸納行業(yè)的特點，可以說金融數據行業(yè)是一個“跨學科”的行業(yè)，融合金融、信息、IT、和咨詢服務的行業(yè)為金融機構和專業(yè)投資者提供各種金融數據，服務和IT解決方案的公司集合。
CRM助力朝陽永續(xù)數字化升級 進入4.0“智能投資階段”
所處領域的數字化進程，以我們朝陽永續(xù)為例，我認為我們在這個領域的數字化進程，目前處于第四個階段1.0時代，它是大而全的“基礎數據服務”階段。在這個階段，我們致力于盡最大可能搭建最全最大最準確的金融數據庫，收集盡可能多的原始數據，并且通過復雜的分類、算法等等，歸納出來供用戶選擇使用。
2.0時代是金融數據“工具化”階段。在這個階段，我們通過自身金融行業(yè)經驗和大量的用戶調研，將金融數據進行工具化的處理讓這些數據不僅僅只是數據，更加可以加工成為能夠融入到金融實物的客戶的工作流當中。
3.0時代是金融工具“平臺化”階段。在這個階段，我們通過對用戶行為的“大數據”分析，更加精準的了解用戶需求，并由數據衍生出來的各種工具分類來進行處理搭建“大平臺”的理念。
朝陽永續(xù)目前就是處于3.0時代，正在向4.0時代，也就是“智能投資階段”進發(fā)。在4.0階段，我們將通過我們的“平臺”，直接根據用戶多元化、個性化的需求，智能化地生成一些投資工具和相關的投資服務。
在3.0向4.0階段發(fā)展的過程當中，CRM系統(tǒng)將是我們非常有力的一個促進。通過CRM系統(tǒng)，我們可以更加有效的對用戶進行精細化的管理。通過這些精細化的管理，我們可以識得用戶屬性、用戶需求，在整個的營銷服務團隊當中，進行最大程度的分享和協(xié)作。
客戶的需求：基礎數據與基金評價服務 智能投資、財富管理、金融社交
我們這個領域的客戶，他們首先有基礎數據的需求，朝陽永續(xù)的Go-Goal上市公司盈利預測數據庫Go-Goal私募數據庫，以及各種策略指數。
第二，客戶有基金評價需求。朝陽永續(xù)有非常專業(yè)的基金研究平臺，能夠通過對基金的定量，定性評價分析來滿足機構用戶的需求。
第三類是智能投資需求。朝陽永續(xù)有Go-Goal新一代金融終端，能夠滿足用戶主動投資的投研需求，大幅度的提高專業(yè)投資者和投資機構的效率。
第四類是財富管理需求。朝陽永續(xù)除了我們公司的非常深厚的金融數據服務的積淀之外，我們還有財富管理子公司和投資管理子公司，能夠進行深度大類資產配置研究和最優(yōu)資管產品的甄選。
那么最后其實客戶還有金融社交的需求。朝陽永續(xù)FintechCity金融分享城市的打造，能夠最大程度的匯聚專業(yè)客戶，使得他們在專業(yè)研究的過程當中，進行相互的交流分享。
朝陽永續(xù)的獨到優(yōu)勢：嚴苛要求數據質量，本身的專業(yè)性 幫助客戶積累金融人脈資源
朝陽永續(xù)之所以能夠受到市場和客戶的認可，我認為大概有這么幾個主要原因：
第一是朝陽人精益求精的工匠精神。公司從成立之初就專注于金融數據的制作，除了豐富的數據量的積累，我們對質量的要求達到了極其嚴苛的程度。這也使得大量基金、信托、保險、銀行等，專業(yè)機構客戶長期使用和認可我們這些高質量的數據服務。
第二，朝陽永續(xù)本身也是也專業(yè)做投資的，這同很多純服務性質的企業(yè)是非常不同的。我們有自己的投資子公司、財富管理子公司我們的董事長廖冰先生本人也是非常資深的專業(yè)投資人，所以我們非常了解機構投資者的深度需求。這使得我們推出的產品和服務，能夠更切合用戶的實際工作流，發(fā)揮出更大的數據價值。
第三就是我們的金融人脈資源的積累。自2003年建立以來，我們一直秉承著交流分享的宗旨聚集金融領域的各方精英人士，共同來打造朝陽永續(xù)獨特的交流分享平臺。目前朝陽永續(xù)旗下的中國私募基金風云版、中國量化投資俱樂部、向日葵聚會、精英聚會、中國研究員專業(yè)網、朝陽公開課、朝陽財經等等，這些專業(yè)的評選和會務交流平臺都是我們堅持了很多年，而且在同行業(yè)中具有比較高的知名度的品牌。
朝陽永續(xù)在提供這些分享交流平臺的同時，其實也促進了我們的這些合作伙伴之間的生態(tài)合作，使客戶對朝陽永續(xù)的距離更近認同感也更強了。而且這些豐富的精英資源，也是朝陽永續(xù)長期發(fā)展的發(fā)展非常寶貴的外腦智庫。
以直銷服務客戶 前瞻、實務、誠信、分享 為用戶帶來核心價值
我們暫時沒有渠道代理商或者是分銷商，目前我們除了華東區(qū)域外之外，我們在華北、華南、華中等區(qū)域都設有辦事處。那么我們通過直接銷售的方式來進行專業(yè)面向客戶的服務。
我覺得對于用戶來說，朝陽永續(xù)的核心價值在于滿足用戶內心對股票投資，及其它金融投資，前瞻、實務、誠信、分享的認同和向往前瞻。
朝陽永續(xù)正在構建新一代適應，專業(yè)投資者的工具和服務平臺。我們的會務關注不遠的將來，未來3—6個月金融市場將會發(fā)生的事件。我們的精英投資者離我們很近，前瞻的思維就驅動我們產品的創(chuàng)新，實務是講我們的主要用戶群體，都是是直接參與金融投資的這些機構和投資者，他們的需求就是投資實務。產品的研發(fā)目標就是實務。初衷很簡單能夠幫助用戶做好研究賺到錢，所以我們永遠是以實務為目標。
誠信。朝陽永續(xù)成立13年以來，產品質量始終是公司立足之本，我們以匠心思維在迭代產品。十多年來，我們始終保持客戶零投訴，公司發(fā)展很穩(wěn)健，因為誠信而保持著這種穩(wěn)健
分享。公司一年有200場會務可以向全行業(yè)金融投資者來開放，我們正在構建FintechCity金融城市。13年來，我們向數十萬中國金融專業(yè)投資者輸出過我們的會務和相關的服務交流品牌。
CRM選型考量因素：業(yè)務契合度、市場影響力 數據安全性、售后服務的及時高效性
在CRM選型過程中我們首要考慮的因素，就是同自己企業(yè)業(yè)務的契合度。因為只有契合度匹配了，那些強大的功能應用的場景，才能在具體的實踐中發(fā)揮有效的作用。
第二個就是合作公司在CRM市場上的影響力，以及對方研發(fā)團隊的整體素質。銷售易的市場影響力我們都能看到是與日俱增，在這塊上也是給我們使用者有了很大信心的保障。
第三個就是數據安全性。尤其是對于服務于機構客戶，以及金融客戶的企業(yè)來講，數據的安全性是我們非常在意的一點。
第四是整體售后服務的及時和高效性。CRM的售后服務，其實它是體現(xiàn)在我們的整個應用的不斷深化的過程當中，那么這一點銷售易在支持方面是非常棒的，我們也非常感謝銷售易的整個的服務和實施團隊。
銷售易滿足內部特殊需求 幫助管理團隊實時掌控銷售狀態(tài) 系統(tǒng)安全方面滿足行業(yè)需求
銷售易給我們最大的印象，首先就是它的SaaS模式，隨時開通、隨時使用。它的PaaS模式靈活支持各種多類型的自定義的擴展應用，而且按需購買、在線升級，這些都是非常實用的一些應用功能。
具體的一些推薦，因為目前朝陽永續(xù)使用了銷售易的銷售云的全流程，從線索到回款，并且連接企業(yè)內部的其他系統(tǒng)打通我們整個營銷管理流程。在深度應用方面，我們通過各種類型的自定義對象，能夠滿足內部的一些特殊需求，自定義權限列表，還有我們的相關管理軟件產品的客戶的試用權限、用戶的相關統(tǒng)計、賬號的開通申請查詢等等，也都集成在了目前的銷售易系統(tǒng)當中。
在系統(tǒng)報表這一塊，也是我們應用比較多的，它能夠幫助管理團隊實時的掌控銷售的狀態(tài)、銷售目標，還有我們今后我們的銷售相關預測情況。日常商務匯報的數據和圖表，也都是可以從系統(tǒng)中實時取得。管理層通過使用這些銷售易的相關報表統(tǒng)計銷售漏斗，能夠非常便捷的掌控目前銷售的進程，并且為后期的銷售決策提供了很好的依據。
在整個企業(yè)管理流程自動化過程當中，我們配合相關的一些系統(tǒng)的觸發(fā)提醒，還有其它的一些標準化企業(yè)流程管理，能夠在合同的管理、訂單的管理等等各個方面取得一些便捷的使用。
系統(tǒng)安全方面，金融數據對安全性要求較高，目前銷售易系統(tǒng)，也能夠滿足我們這個行業(yè)用戶的一些數據安全的需求。
祝福銷售易業(yè)績長紅，蓬勃發(fā)展，也希望銷售易團隊的優(yōu)質產品優(yōu)質服務，能夠給更多的客戶帶來便利。
