1、 金融危機對電信業(yè)的影響逐步顯現(xiàn)
1）08年第四季度的裁員風波仍在延續(xù)
金融危機導致的經(jīng)濟衰退影響了電信運營商盈利能力。為了應對壓力，節(jié)省開支，歐美運營商從2008年第四季度就掀起裁員風波，2008年11月，英國電信公司宣布裁員1萬人；2008年12月，美國AT&T公司裁員1.2萬人；意大利電信宣布裁員4000人。這僅僅是開始，2009年面對嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境，電信運營商的裁員風波仍在蔓延。
1月底，由于用戶數(shù)持續(xù)下降以及長期前景不明，美國第三大移動運營商SprintNextel宣布裁員8000人，以節(jié)約每年12億美元的費用，此次裁員比例高達14%。此外，Sprint還宣布將暫停今年的401k員工退休儲蓄計劃，并凍結(jié)加薪，暫停學費退還項目。
2月底，英國運營商沃達豐(Vodafone PLC)宣布，根據(jù)08年11月宣布的一項總額10億英鎊（14.5億美元）的成本削減計劃，公司在英國裁員500人左右，占到其英國員工總數(shù)的5%。
5月中，英國電信公司BT宣布，由于全球服務部門營運表現(xiàn)欠佳，全年虧損1.34億英鎊，未來12個月將裁員1.5萬名員工。這是繼08年底裁減1.5萬人之后的又一次大動作。BT預估2009-2010會計年度，營收將下跌4%到5%。
受當前經(jīng)濟危機的沖擊，挪威電信運營商Telenor第一季度凈利潤下滑了三分之二。6月4日，Telenor瑞典業(yè)務部門宣布，由于業(yè)務疲軟，將裁減400個工作崗位，還將終止與135名咨詢顧問的合同。此外，還鼓勵員工自愿離職。
伴隨著運營商調(diào)低收入預期，加強成本控制，削減支出，產(chǎn)業(yè)鏈上的設備商和終端廠商也紛紛采用裁員舉措以適應當前的市場環(huán)境。
09年1月，諾基亞(Nokia Corp.)宣布計劃在2010年底前將關鍵設備和服務業(yè)務的經(jīng)營費用削減7億歐元以上，大部分削減工作將在09年完成。2月公布了一系列裁員計劃，其中包括3月1日至5月31日（或直至完成裁員任務）對1000名工人實施自愿離職買斷計劃，以及在員工中更為廣泛地使用短期無薪休假和公休假。2月早些時候諾基亞表示將關閉芬蘭的一個研發(fā)機構(gòu)，暫時裁減員工。
摩托羅拉(Motorola Inc.) 1月份宣布，將在08年秋天宣布裁員3000人的基礎上進一步裁減4000個工作崗位，約占其員工總數(shù)的6%，其中有3000人來自手機部門，1000人來自行政及其他業(yè)務部門。摩托羅拉未來將會充分利用合作伙伴的平臺優(yōu)勢，不再自己做操作平臺的開發(fā)。
由于對09年的市場前景不樂觀，1月瑞典愛立信(Telefon AB L.M.Ericsson) 表示，將繼續(xù)加大節(jié)支力度，并宣布將在總計7.8萬多名員工中裁員5000人。其中，擁有2萬多名員工的瑞典部門將裁員1000人。愛立信稱2009年繼續(xù)實施節(jié)支計劃，重組費用為60-70億瑞典克朗，2010年下半年時每年可節(jié)約100億瑞典克朗。
2月底，處于風口浪尖的北電宣布，計劃08年1800人裁員的基礎上再在全球范圍內(nèi)裁員3200人。5月11日，北電公布了其2009年第一季度財務報告，該公司當季虧損額高達5.07億美元。由于無法如期在5月1日前拿出重組方案，已經(jīng)過4個多月破產(chǎn)保護的北電申請將破產(chǎn)保護期延長3個月時間。
5月初小型光網(wǎng)絡設備供應商Sycamore對外宣布，為了應對當前經(jīng)濟危機，以及全球電信市場投資支出下滑的趨勢，該公司決定裁員30%，預計此次裁員結(jié)束后將每年節(jié)省1700萬到1800萬美元的成本。
2）09年上半年的電信市場資本運作活躍度明顯下降
由于金融危機提升了信貸的門檻，所以09年一季度的并購交易以及風險融資與08年同比放緩。
美國電信市場08年兩項大并購Verizon Wireless 并購Alltel和CenturyTel并購Embarq在09年1月相繼完成之后，09年上半年電信市場并沒有大的舉動。
2月25日 洛杉磯的通訊服務提供商J2 Global Communications(JCOM)宣布已經(jīng)收購CallWave（Internet fax assets）網(wǎng)路傳真資產(chǎn)，包括網(wǎng)路傳真技術相關的訂戶。
3月，終端到終端增值型的衛(wèi)星通訊服務公司GlobeComm Systems Inc.宣布收購未上市公司Mach6，后者為荷蘭的衛(wèi)星服務供應商，收購價為590萬美元現(xiàn)金。6月2日該公司又宣布已經(jīng)收購未上市公司Telaurus Communications，后者為海運市場的電信供應商，收購價為650萬美元現(xiàn)金。
3月6日，Wi-Fi接入服務商WiFiFee 完成了對Deep Blue Wireless的并購，后者在酒店業(yè)的優(yōu)勢使其成為新公司的專業(yè)酒店無線寬帶接入服務部門。此次收購的條款沒有被披露，合并后，兩家公司預計總收入大約為250萬至300萬美元。
在英國市場，1月Daisy Communications 在銀行500萬英鎊的無息貸款的支持下并購了競爭對手4Com，藉此擴大用戶規(guī)模；2月Eurotel完成了與Griffin Internet的并購，通過此次交易Eurotel直接增加了寬帶用戶數(shù)，拓展了業(yè)務范圍；
亞洲市場除一些小規(guī)模的并購之外，如印度市場巴林電信公司（Bahrain Telecommunications Company and Millennium Private Equity）并購S Tel 和American Tower Corp（US）并購XCEL Telecom，最大的亮點來自于韓國廣播通信委員會3月底批準的韓國最大的固網(wǎng)運營商韓國電信兼并韓國第二大移動運營商KTF的交易。韓國電信擁有全國90%的固定線路通信市場，KTF公司是韓國電信旗下一家最大的子公司，是韓國第二大移動通信運營商，市場占有率為33%。韓國電信在KTF中擁有54.3%的股份。KT和KTF合并后，新公司資產(chǎn)規(guī)模達24萬億韓元(約合人民幣1000億元)，銷售規(guī)模達19萬億韓元。這是韓國電信發(fā)展史上最大的并購。
諾基亞西門子公司于6月22日宣布，將用6.5億美元收購北美電信廠商北電網(wǎng)絡包括CDMA業(yè)務和LTE資產(chǎn)在內(nèi)的無線業(yè)務部門，這是北電旗下最具競爭力的資產(chǎn)。該交易還需得到美國和加拿大破產(chǎn)法院的批準。北電在剝離這兩塊業(yè)務后，實質(zhì)退出了無線領域；而目前在運營商業(yè)務層面，僅有光網(wǎng)絡和城域網(wǎng)的產(chǎn)品線，光網(wǎng)絡也是促使北電當年崛起的技術精華。
點評：經(jīng)濟環(huán)境惡化給電信業(yè)帶來的負面影響仍在緩慢加劇。由于運營商和設備商多數(shù)調(diào)低了對2009年的收入預期以及個別運營商（設備商）一季度的財報不盡如人意，所以控制成本成為運營商應對金危機的經(jīng)營策略之一。裁員是削減成本無奈但有效的舉措，一方面通過精簡隊伍直接降低運營成本，另一方面通過裁員實現(xiàn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，放棄某些表現(xiàn)欠佳的業(yè)務領域，提升整體盈利能力。
金融危機陰影下的信貸市場緊縮以及運營商收入的減少直接遏制了電信市場的交易。Ovum的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，09年一季度兼并和收購的交易規(guī)模與08年同期相比下降約24.7%，并購交易價值同比暴跌了約72%。在成熟的北美市場，交易明顯下降，歐洲市場表現(xiàn)相對平穩(wěn)，大規(guī)模的交易趨于謹慎，以增加用戶規(guī)�；蛲卣箻I(yè)務能力為目的小規(guī)模交易時有發(fā)生。雖然如今在新興市場開展電信業(yè)務的風險加大，但以亞洲、非洲為代表的具有成長潛力的新興市場仍吸引投資者目光。韓國市場的交易表明，符合市場結(jié)構(gòu)調(diào)整需求以及運營商發(fā)展戰(zhàn)略的大規(guī)模并購仍會發(fā)生，只是當前的經(jīng)濟形勢促使大多數(shù)運營商采取審慎的態(tài)度，放慢了腳步。如果金融危機的影響持續(xù)加深，經(jīng)營陷入困境的個別公司和業(yè)務模塊或許也將催生一系列新的并購交易，借助資本的力量整合市場資源，提升產(chǎn)業(yè)整體的抵御能力。（林琳）
2、 歐美加速寬帶部署，抵御經(jīng)濟危機同時提升未來技術實力
1）美國政府簽署刺激計劃，高速網(wǎng)絡接入領域是重點之一
2009年2月，美國奧巴馬政府簽署了價值7870億美元的經(jīng)濟刺激計劃，其中72億美元用于促進高速網(wǎng)絡接入領域，特別是那些沒有寬帶的農(nóng)村以及寬帶服務較少的地區(qū)。美國有關機構(gòu)測算，寬帶普及率每提高１個百分點，就能帶動30萬的就業(yè)機會，如此看來，提高網(wǎng)絡速度的寬帶投資切實有助于增強美國的核心競爭力。如果方案得以實施，這將是自“數(shù)字經(jīng)濟”在美國出現(xiàn)以來，美國首次從聯(lián)邦政府層面如此大規(guī)模刺激這一新型經(jīng)濟形態(tài)的發(fā)展。
4月9日美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）以全票通過決議，公開尋求推進“全國寬帶計劃”的建議，該項計劃旨在推動美國全民能夠負擔得起的高速互聯(lián)網(wǎng)接入。奧巴馬曾說過“美國在全球?qū)拵琶麅H列15位是不可接受的，作為創(chuàng)造了互聯(lián)網(wǎng)的國家，每個孩子都應該有機會上網(wǎng)。這是我們應該加強美國在全球競爭力的方面”。因此作為美國2009年經(jīng)濟恢復和振興行動的產(chǎn)物，F(xiàn)CC必須在2010年2月17日以前，向美國國會提交詳盡的計劃細節(jié)。FCC希望通過公告的形式，向所有“利益關系方”征求意見，這些利益關系方包括但不限于消費者、企業(yè)、非贏利組織等。FCC希望通過這一最大范圍和最有影響力的方式，使得高速互聯(lián)網(wǎng)服務能夠覆蓋到全國，并且，作為計劃的一部分，為了對目前寬帶還無法達到的地區(qū)予以特別關注，F(xiàn)CC還將徹底查清現(xiàn)有寬帶的實際部署情況。
2）寬帶互聯(lián)網(wǎng)成歐盟經(jīng)濟刺激重點，擴大和升級基礎設施成當務之急
2009年1月28日，歐盟委員會提出了一項立法建議，擬在2009年至2010年兩年間，拿出50億歐元用于重點能源和寬帶互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設，以幫助推動歐盟經(jīng)濟復蘇。
歐盟委員會建議從總共50億歐元的資金中拿出大約10億歐元重點發(fā)展歐盟成員國偏遠地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)基礎設施。據(jù)歐盟相關機構(gòu)的統(tǒng)計，目前歐盟成員國境內(nèi)有30％的偏遠地區(qū)沒有被寬帶互聯(lián)網(wǎng)覆蓋，歐盟希望到2010年實現(xiàn)寬帶覆蓋率100%的目標。
歐盟委員會表示，擴大和升級互聯(lián)網(wǎng)基礎設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的當務之急。2008年年初，歐洲平均半數(shù)以上的寬帶用戶僅僅享受到了2Mbps的寬帶速率，而這是獲得互聯(lián)網(wǎng)電視等高級互聯(lián)網(wǎng)服務的最低速率，能夠獲得10Mbps以上寬帶速率的用戶只占大約10%。
點評：從2008年底至2009年初，美國和歐盟紛紛出臺了應對金融危機的經(jīng)濟刺激計劃。其中寬帶互聯(lián)網(wǎng)建設都被放在國家戰(zhàn)略高度上來執(zhí)行。在此之前，日韓也早已出臺了相關的寬帶國家戰(zhàn)略。
從短期而言，寬帶建設拉動投資有利于提高就業(yè)，抵御經(jīng)濟危機；但對于寬帶普及率已經(jīng)處于世界發(fā)達行列的歐盟和美國而言，出臺這樣的策略更多的是相關政策制定者已經(jīng)深刻地認識到了寬帶對于國家競爭力有著非常重要的長遠作用。
相比之下，目前中國經(jīng)濟刺激投資計劃更多地是集中在傳統(tǒng)的鐵路、公路、醫(yī)療、教育等領域，較少明確提及寬帶互聯(lián)網(wǎng)的建設。一方面這和我國的國情有關系，另一方面，也說明寬帶互聯(lián)網(wǎng)對于國家競爭力提高的重要性和緊迫性還沒有提到戰(zhàn)略高度上來，盡管中國已經(jīng)是全球最大的寬帶市場，但普及率卻僅有6.7%。（丁迅）
5月25日，愛立信和瑞典運營商TeliaSonera在斯德哥爾摩啟動全球首個LTE商用站點，標志著在實現(xiàn)移動數(shù)字高速公路方面邁出了重要一步。
作為瑞典的主要運營商，TeliaSonera近年來致力于升級網(wǎng)絡，為用戶提供更高的速率、更豐富的業(yè)務，讓用戶即使在移動狀態(tài)中也能享受高速流暢的網(wǎng)絡連接。為此，TeliaSonera于今年1月同愛立信簽署LTE商用網(wǎng)絡合同，網(wǎng)絡覆蓋地區(qū)為瑞典首都斯德哥爾摩，商用時間為2010年。根據(jù)協(xié)議，愛立信向TeliaSonera提供的LTE系統(tǒng)包括全新RBS6000系列的LTE無線基站、演進分組核心網(wǎng)、包含了Redback公司SmartEdge1200路由器和最新EDA多址接入聚集交換機的移動回程鏈路解決方案。此外，愛立信不僅負責網(wǎng)絡實施及運行初期的網(wǎng)絡管理工作，還將與TeliaSonera長期合作，以共同推動用戶使用LTE移動寬帶。
就在全球經(jīng)濟尚未走出低谷的時候，TeliaSonera宣布部署全球首個LTE商用站點。作為2010年正式啟動的商用網(wǎng)絡中的一部分，該站點的啟動毫無疑問為全球LTE的發(fā)展提供了良好的范本，該站點的揭幕表明LTE不再遙不可及，而是已經(jīng)成為了現(xiàn)實。
2）日本正式發(fā)放LTE牌照，計劃2011年投入使用
2009年5月7日日本總務省發(fā)放了4個LTE牌照。日本幾大移動運營商NTT Docomo、軟銀移動、KDDI和e-Mobile公司沒有懸念地都獲得了LTE牌照。日本在以無線寬帶為標志的4G時代將采用業(yè)界統(tǒng)一的LTE標準，這將有助于LTE的迅逐普及。正是基于這種考慮，日本總務省發(fā)布了4個LTE牌照，日本三大通信運營商NTT Docomo、軟庫、KDDI和新興的通信運營商e-Mobile公司都可公平地獲得開展LTE的頻段。
日本最大的移動運營商NTT DoCoMo計劃在今后5年投資3000至4000億日元，建設LTE基站和骨干通信網(wǎng)。其最早于明年開通業(yè)務。軟銀移動將投資1200億日元于設備，計劃于2011年至2012年提供業(yè)務。日本e- Mobile公司計劃至2013年的設備投資總額為3000億日元，其將于2011年開通業(yè)務。KDDI將于2012年提供業(yè)務。其投資額為1000多億日元。
有關專家指出，日本政府之所以及早發(fā)放LTE牌照，是著眼于在全球領先部署4G。按照日本政府的計劃，5年后LTE將覆蓋日本50%的人口。
3）Verizon將率先在美國實現(xiàn)LTE商用
由Verizon Communications與沃達豐公司共同組建的Verizon Wireless公司已經(jīng)在今年選定愛立信與阿爾卡特朗訊作為首要網(wǎng)絡供應商，支持其在美國啟動LTE網(wǎng)絡部署。此前，Verizon已與沃達豐攜手在美國及歐洲進行業(yè)界領先的LTE網(wǎng)絡試驗。這兩家入選的設備廠商將為Verizon Wireless部署網(wǎng)絡基礎設施，使其能夠自2010年起率先在美國推出商用LTE服務。
此外，Verizon還宣布選定諾基亞西門子通信與阿爾卡特朗訊作為其IP多媒體子系統(tǒng) (IMS)網(wǎng)絡的核心供應商。無論采用何種接入技術，該系統(tǒng)均可實現(xiàn)豐富的多媒體應用。IMS將在Verizon服務架構(gòu)的演進過程中扮演核心技術的角色。Verizon計劃在其無線和固定寬帶網(wǎng)絡上提供基于IMS的IP融合應用和服務。LTE將成為采用IMS技術的重要無線接入網(wǎng)之一。Verizon Wireless在進行LTE網(wǎng)絡建設并提供商用服務的同時，也將擴展其FiOS光網(wǎng)絡。這是持續(xù)一致和相互補充的發(fā)展戰(zhàn)略，著眼于寬帶市場的未來發(fā)展。
4）WIMAX成為運營商發(fā)展寬帶業(yè)務的選擇之一
在全球1700多家擁有WiMAX頻譜資源的授權運營商中，約有470家擁有50MHz或更寬的帶寬，考慮使用WiMAX提供長期能盈利的寬帶服務，最近美國、日本、韓國、意大利、沙特、俄羅斯、臺灣等地區(qū)的運營商都已經(jīng)或者計劃推出基于WiMAX的無線寬帶服務。
預計到09年年底，全球排名靠前的22家WiMAX運營商的用戶數(shù)量將有望從現(xiàn)在的124萬升到250萬，到2010年年底，用戶數(shù)量將接近400萬。在這些用戶中，有很大一部分將來自可能在2010年轉(zhuǎn)換到WiMAX的一些大型專有網(wǎng)絡用戶，如Clearwire公司在美國的網(wǎng)絡。但是，在Maravedis調(diào)查的22家WiMAX運營商中，有42%的公司正在考慮部署LTE網(wǎng)絡，這對WiMAX的發(fā)展很不利。
在2009年到2010年期間，WiMAX陣營將面臨經(jīng)濟壓力，許多新興移動運營商對WiMAX的資本投資將會放緩，其中包括3.5GHz頻段的大多數(shù)運營商，他們會將其主要精力放在最有利可圖的市場部分———尋找可靠性連接的企業(yè)客戶。不過，盡管受到投資方面的困擾，新興市場仍將是驅(qū)動WiMAX增長的核心，許多廠商認為拉丁美洲和亞洲是最具吸引力的地區(qū)。
5）Alvarion為中華電信布建WiMAX網(wǎng)絡
09年初，無線寬帶解決方案提供商Alvarion宣布為中華電信在臺灣地區(qū)宜蘭縣東北部為當?shù)卣冀ㄒ粋�新的移動WiMAX網(wǎng)絡，以配合“移動臺灣”應用推廣計劃。該網(wǎng)絡將使用Alvarion的4Motion Mobile WiMAX解決方案，使用2.5GHz頻段，可提供高速移動網(wǎng)絡接取、線上學習、移動商務、移動觀光導覽，以及視頻安全監(jiān)控、網(wǎng)絡電視等服務。
該寬頻無線網(wǎng)絡使用Alvarion的點對多點無線WiMAX解決方案，由eASPNet提供服務支持，覆蓋宜蘭縣羅東鎮(zhèn)以及宜蘭縣內(nèi)受歡迎的風景區(qū)，能向宜蘭縣居民、游客和商務人士提供無所不在的移動網(wǎng)絡服務。該網(wǎng)絡還可以在上述區(qū)域提供24小時不間斷的視頻安全監(jiān)控與網(wǎng)絡電視服務。
點評：在獲得產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛支持后， LTE正在迅速邁向商用，全球主要移動運營商都有明確的LTE商用計劃，世界第一個LTE商用站點的建成標志著LTE已經(jīng)成為現(xiàn)實； 2010-2012年是LTE集中進入商用的時期，歐美日運營商又一次引領了下一代移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，率先部署了LTE網(wǎng)絡。
在LTE的部署方面出現(xiàn)了一個比較有意思的情況，主流CDMA運營商如Verizon、KDDI對LTE的部署最為迫切，都計劃在本國第一個推出LTE服務，以改變CDMA目前在速度上的劣勢，而某些WCDMA運營商反而將LTE部署時間推后，因為他們還在選擇是否升級到HSPA+，以更低的成本實現(xiàn)類似LTE的速率。
目前來看，雖然中國的3G牌照發(fā)放不久，但是及早的布局4G，緊隨國際通信業(yè)發(fā)展的步伐，對中國通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展都會產(chǎn)生深遠的影響，在此方面，工信部已經(jīng)明確表示，支持TD向LTE演進。
相比LTE，Wimax的發(fā)展比較艱辛，雖然全球有很多運營商嘗試用Wimax提供服務，但是Wimax并沒有定位在同LTE正面爭奪移動業(yè)務，而主要做為最后一公里寬帶接入而存在，作為固網(wǎng)寬帶的一個延伸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限，成本較高；與此同時，由于受到金融危機和LTE的雙重擠壓，Wimax發(fā)展前景并不明朗。
中國移動研究院產(chǎn)業(yè)市場研究所
